开源证券股份有限公司诸海滨近期对瑞华技巧进行筹商并发布了筹商讲述《北交所信息更新：募投子公司完成增资、在手订单充裕，2024瞻望归母净利润达1.16亿元》，予以瑞华技巧增持评级。

　　瑞华技巧(920099)　　功绩快报2024全年瞻望营收+40.74%归母净利润+1.80%，看护“增持”评级瑞华技巧公布2024全年功绩快报。2024全年瞻望终了营收5.56亿元同比增长40.74%；归母净利润1.16亿元，同比增长1.80%。2024年收入同比增多16,070.25万元，其中工艺包偏激他技巧作事收入减少6,201.43万元，专利开辟收入增多26,198.48万元，催化剂收入减少3,956.72万元。有计划到瑞华技巧自己具有较强稀缺性，募投形势膨胀，同期膨胀外洋市集，咱们看护2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年终了归母净利润1.16/1.49/1.85亿元，对应EPS为1.47/1.90/2.36元，现时股价对应PE为23.7/18.3/14.8X，看护“增持”评级。　　募投开发要津催化剂及可降解塑料产能，在手订单足够　　募投形势包含“12000吨/年催化剂形势”以及“10万吨/年可降解塑料形势”。12000吨/年催化剂形势包含5,000吨/年铜基催化剂、2,000吨/年三氧化二铝催化剂和5,000吨/年分子筛催化剂的出产安设，瞻望投产后首年可达30%产能愚弄率，利润28,029.18万元。10万吨/年可降解塑料形势包括年产5万吨PBS、2.5万吨PBAT和2.5万吨PBT产能，主要由子公司山东瑞纶为开发主体，2024年12月完成增资注册成本由1.50亿元增多至2.50亿元。瑞华技巧举座在手订单充裕，斥逐2024年9月30日，协议欠债金额为36,748.14万元，较2024岁首增多93.45%。　　国内稀缺自主掌执技巧并对外转让企业，外洋积极激动已在欧洲和中东布局国内瑞华技巧当先掌执PO/SM工艺技巧并造成技巧转让。2021年瑞华技巧乙苯/苯乙烯成套技巧作事和正丁烷制顺酐成套技巧作事市占率分离为61.5%和46.2%国内市集首位。斥逐2023年3月国内丙乙烯产能的37.28%、环氧丙烷的17.57%、顺酐的52.49%使用瑞华技巧的工艺技巧。斥逐2023年9月5日，瑞华技巧已在欧洲和中东地区布局多个苯乙烯类形势，累计在手订单金额为4,666.15万元，客户后续瞻望协议总数在3亿元傍边。　　风险教唆：客户蚁合度较高的风险、缱绻功绩波动的风险、技巧改进风险。

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